Inversiones de fidelidad
Fidelity Investments o Fidelity Management and Research ( FMR LLC ) es una multinacional especializada en la gestión de activos para terceros , uno de los líderes mundiales en su campo.
FMR está dirigido por Edward Johnson III , y su hija, Abigail Johnson , forma parte de la junta. Su oficina central se encuentra en Boston . Peter Lynch (en) es el socio gerente de mayor notoriedad.
Cronología
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1946 : creación de Fidelity Management and Research por Edward Johnson II (en) en Boston, Estados Unidos
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1969 : creación de Fidelity International Limited (FIL) que asegura el desarrollo internacional de Fidelity
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1990 : lanzamiento de los Fondos de Fidelidad de la Sicav de Luxemburgo
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1994 : apertura de la oficina de París (sociedad de gestión de carteras)
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2001 : lanzamiento de Fidelity Sicav - Fidelity 2 e Génération , el primer OICVM de derecho francés.
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2003 : adquisición de HR Access Solutions en poder de IBM
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2006 : lanzamiento de Fidelity Vie, una póliza de seguro de vida de alta gama accesible para todos.
- 2015: adquisición de Colt Technology Service
- En 2018, Fidelity lanzó una entidad separada dedicada a las criptomonedas institucionales y el comercio de criptomonedas.
- En mayo de 2019, la compañía anuncia que pronto brindará un servicio de comercio de criptomonedas a clientes institucionales.
- En octubre de 2019, la compañía lanzó Fidelity Digital Asset Services, que se encargará de la custodia de criptomonedas y la ejecución comercial para inversores institucionales. Posteriormente, en marzo de 2021, Fidelity presentó una solicitud para presentar un ETF de Bitcoin ante la SEC .
- Los activos bajo administración de Fidelity se dispararon un 26% en 2019 a un récord de $ 3.2 billones, lo que ayudó a impulsar los ingresos a $ 20.9 mil millones y los ingresos operativos a $ 20.9 mil millones. $ 6.9 mil millones.
- En marzo de 2020, Fidelity abrió un nuevo Centro para inversores en Chesnut Hill, MA.
Subsidiarias
Fidelity también tiene muchas subsidiarias :
- una cadena de autobuses;
- una cadena de agencias de empleo temporal;
- y anteriormente una gran cantidad de periódicos de Boston , vendidos al Boston Herald
Accionistas y dirección
La familia Johnson
La familia fundadora Johnson, individualmente y a través de varios fideicomisos, posee acciones que representan el 49% de los derechos de voto de FMR y ha firmado acuerdos comprometiéndose a votar todas sus acciones en bloque. Edward Johnson III era el presidente del grupo, pero fue reemplazado por su hija, Abigail Johnson . Abigail era el accionista individual más grande con alrededor del 25% de las acciones, pero en octubre de 2005 parecía que había vendido una parte significativa de sus acciones a fideicomisos familiares, y había dudas sobre si todavía estaba en la carrera para suceder a su padre.
Empleados y ex empleados
La mayor parte del 51% restante de la empresa es propiedad de empleados y ex empleados de Fidelity, incluidos administradores de fondos y ex administradores, como Peter Lynch.
Polémico
En 2004, Fidelity pagó 2 millones de dólares para resolver los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de que los empleados alteraron y destruyeron documentos en varias sucursales entre enero de 2001 y julio de 2002.
En febrero de 2007, NASD, una división de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera , multó a 4 corredores de bolsa afiliados a FMR $ 3,75 millones por presuntas violaciones en el registro, supervisión y retención de valores. Los corredores de bolsa llegaron a un acuerdo sin admitir ni negar los cargos.
En mayo de 2007, NASD multó a dos corredores de bolsa de Fidelity con $ 400.000 por preparar y distribuir materiales de venta engañosos que promocionaban los planes de inversión sistemática Destiny I y II de Fidelity, que se vendieron principalmente al personal militar estadounidense. Como parte del acuerdo, los afiliados de FMR deben notificar a los titulares de planes de Destiny que deseen aumentar sus inversiones en planes existentes de Destiny que se pueden comprar acciones adicionales del fondo subyacente fuera de los planes de Destiny sin pagar el cargo de venta adicional.
Referencias
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https://www.fidelity.com/about-fidelity/fidelity-by-numbers/corporate-statistics
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LLC: Sociedad de responsabilidad limitada .
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"La SEC y la NYSE resolvieron una acción que cobraba a los servicios de corretaje de fidelidad por violar las leyes federales de valores y las reglas de la NYSE en relación con la alteración y destrucción de documentos " , en www.sec.gov (consultado el 14 de abril de 2021 )
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